九连阳 AI日报丨领先英伟达！李斌称蔚来ET9搭载全球首颗5nm智驾芯片，量产比英伟达还早三个月

整理 | 美股研究社

在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。

AI快报

1.据TrendForce集邦咨询最新研究，北美大型CSP目前仍是AI Server（服务器）市场需求扩张主力，加上tier-2数据中心和中东、欧洲等主权云项目助力，需求稳健。在北美CSP与OEM客户需求驱动下，预估2025年AI Server出货量将维持双位数成长，然而因国际形势变化，TrendForce集邦咨询微幅下调今年全球AI Server出货量至年增24.3%。

2.知情人士称，“AI独角兽”Anthropic年化收入已达到每年40亿美元，即每月3.33亿美元，较今年年初增长了近四倍。

3.OpenAI CEO Sam Altman就Meta近期大举挖角AI人才一事展开反击。周一晚间，Altman向OpenAI研究人员发出了一份措辞强硬的回应。回应中称：“Meta的行为方式让人感觉有些厌恶。”

周一，Meta CEO扎克伯格宣布了新成立的超级智能团队，其中包括一些来自OpenAI的人员。Altman表示：“Meta确实招到了一些优秀的人才，但总体而言，他们没有得到最顶尖的人才。我已经记不清他们曾试图让这里的多少人成为他们的首席科学家了。”他还在回应中表示OpenAI正在评估整个研究团队的薪酬。

4.7月2日下午消息，蔚来董事长、CEO李斌发布了新一期《ET9会客厅》，与知名财经作家吴晓波进行对话。李斌表示，ET9首先是一款技术旗舰车型，里面搭载全球第一颗车规的5nm智驾芯片，“我们是第一个流片成功，第一个上车量产，比英伟达至少早三个月。”

七巨头日报

【杰富瑞认为智能手机前景不稳，但上调了 iPhone 销量预期】

投资公司 Jefferies 下调了 2025 年至 2027 年智能手机销量预期，因为它认为由于多种原因，前景已经恶化。

该公司分析师在给客户的报告中写道：“美国关税政策带来了很大的不确定性，但也推动了2025年第二季度的拉动需求。鉴于仍然缺乏创新、经济前景不明朗、安卓库存高企以及中国补贴逐渐减少，这将使2025年下半年的挑战更加严峻。”

因此，该公司将 2025 年至 2027 年的预测总体下调了 2% 至 4%。

尽管智能手机市场整体形势不稳，但杰富瑞表示，其苹果 ( NASDAQ: AAPL ) iPhone 销量仍上涨 4%，原因是中国市场需求旺盛，且“6.18”折扣活动持续了六周，而不是正常的五周。

杰富瑞分析师写道：“我们的行业调查显示，最近一次618期间，智能手机销量同比增长约4%，低于去年约6%的增速。” “更重要的是，苹果在618期间提供了精准且极具针对性的折扣，推动iPhone销量同比增长19%，远高于去年7%的增幅。这也推动了中国市场本季度迄今的增幅达到约10%。618之前，我们的行业调查显示iPhone销量同比下降约9%，但618的强劲表现使其年初至今的增幅基本持平。”

相反，在中国 618 购物假期期间，Android 设备增长微乎其微，Android 和华为的出货量同比仅增长 1%，Android 出货量可能同比下降 4%。

分析师解释道：“鉴于Android在618之前的库存较高（约50天），我们认为，尽管折扣力度很大，但618的销售情况仍然不佳，这意味着库存仍然很高，因此2025年下半年仍将面临持续的折扣压力。” “我们的行业调查还显示，Android在海外的库存甚至高于中国市场。因此，Android前景不佳是我们下调全球销量预测的关键因素。我们也下调了5G手机的预测，这完全是受Android影响。”

【据报道，OpenAI 表示没有计划使用谷歌自研芯片】

据路透社报道，微软 ( NASDAQ: MSFT ) 支持的 OpenAI 没有积极计划使用 Alphabet 旗下谷歌 ( NASDAQ: GOOG ) ( NASDAQ: GOOGL ) 的张量处理单元 (TPU)，该公司此前表示，有媒体报道称，这家人工智能初创公司正计划使用竞争对手谷歌的芯片来满足日益增长的需求。

报道称，OpenAI 发言人告诉新闻社，OpenAI 正在对谷歌的一些 TPU 进行早期测试，但目前还没有大规模部署的计划。

报告指出，OpenAI 正在积极使用 Nvidia 的图形处理单元（GPU）和 AMD（纳斯达克股票代码：AMD ）的 AI 芯片来满足其日益增长的需求。

谷歌TPU的潜在交易可能标志着OpenAI供应商的多元化。OpenAI过去一直依赖英伟达（NASDAQ: NVDA ）的芯片来训练其AI模型和进行推理计算。摩根士丹利分析师周一在一份研究报告中表示，如果谷歌芯片有可能用于OpenAI的AI工作负载推理，这将是对谷歌硬件的重大认可。

上周末有报道称，OpenAI 已开始使用谷歌自主研发的 AI 芯片来构建其产品。然而，有消息称，谷歌并未向 OpenAI 提供性能最强的 TPU，这表明谷歌计划使用其最先进的版本来支持公司内部项目，包括其自主研发的大型语言模型 Gemini。

据报道，上个月，OpenAI与 Google Cloud签署了一项协议，以满足该人工智能公司的计算需求。